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Die No-Talent-Show. Nia Nacci und Arietta Adams, zwei Teenager-Freundinnen, hängen zusammen rum. Nia ist nervös, weil ihre Schule eine Talentshow veranstaltet, aber sie glaubt nicht, dass ältere dame wird gefickt sie ein Talent hat, das sie teilen kann. Arietta unterstützt sie und besteht darauf, dass es ETWAS geben muss, was Nia tun kann! Als Nia anfängt, ein wenig hinterhältig und schelmisch auszusehen, ist Arietta fasziniert und fragt sie, ob sie die Bohnen verschütten soll. Nia gibt schließlich zu, dass sie EIN Talent hat, aber es ist nicht angebracht, es vor der ganzen Schule zu teilen... Arietta drängt Nia ein wenig mehr, bis Nia darauf besteht, dass ihr verborgenes Talent darin besteht, dass sie eine großartige Küsserin ist! Eine Rietta denkt nicht Nia meint es ernst... Bis Nia anbietet, es ihr zu zeigen. Ein neugieriger Kuss wird zu etwas mehr, als Arietta schnell entdeckt, dass Nia die Wahrheit sagt!N Jetzt ist sie neugierig auf Nias andere verborgene Talente. Nia macht kurzen Prozess damit, Ariettas Oberteil auszuziehen und ihre frechen Brüste zu küssen, was Arietta dazu bringt, mehr zu wollen. Es dauert nicht lange, bis sie sich zwischen Ariettas Oberschenkeln schmiegt und ihre Muschi leckt, was Arietta vor Verlangen wild macht. Auch wenn Nia nicht teilen kann ihre Talente vor der ganzen Schule, Arietta ist froh, sie zumindest selbst gesehen zu haben!
